2023年中国数控机床行业现状及竞争格局分析

一、数控机床产业概述

1、数控机床的定义及分类

数控机床是数字控制机床的简称，是一种装有程序控制系统的自动化机床。该控制系统能够逻辑地处理具有控制编码或其他符号指令规定的程序，并将其译码，用代码化的数字表示，通过信息载体输入数控装置。经运算处理由数控装置发出各种控制信号，控制机床的动作，按图纸要求的形状和尺寸，自动地将零件加工出来。

数控机床的分类

资料来源：公开资料，华经产业研究院整理

2、数控机床发展历程

美国发明家John T.Parsons在飞机工程师Frank L.Stulen的帮助下构思并实施了数控系统，因此被广泛尊为“数控系统之父”。机床的诞生无疑是人类提升生产效率的里程碑事件，数控机床的发明则再一次推动了效率革命。

数控机床发展历程

资料来源：公开资料，华经产业研究院整理

二、数控机床行业发展背景

1、数控机床行业相关政策

2019年以来，国家已连续发布多项政策重点扶持国内机床产业发展，自主可控是中长期的国家发展战略。十四五智能制造发展规划更进一步明确研发智能立/卧式五轴加工中心、车铣复合加工中心、高精度数控磨床等工作母机。

资料来源：公开资料，华经产业研究院整理

2、数控机床行业专利申请情况

观察2016-2022年中国数控机床行业专利申请的数量，可以看到2020年申请数量最多，为7271件，较上年增加了2062件，同比增长39.6%；2022年的申请数量为6069件，同比下降2.0%。

资料来源：公开资料，华经产业研究院整理

相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2028年中国数控机床行业市场深度评估及投资策略咨询报告》

三、数控机床行业产业链

1、数控机床产业链

数控机床的产业链上游是核心零部件，包括铸件、钣焊件、精密件和功能部件、数控系统和电子元件等，功能部件包括回转工作台、机械手、刀库等。下游的应用场景十分丰富，包括汽车、工程机械、航空航天、船舶制造、模具等。

数控机床产业链示意图

资料来源：公开资料，华经产业研究院整理

2、数控机床下游应用分析

新能源汽车、航空航天等行业高景气度拉动机床新增需求。汽车是数控机床最主要的下游需求领域，应用占比40%；其次是航空航天领域，应用占比17%；模具和工程机械分别为机床产品第三、第四应用领域。

资料来源：公开资料，华经产业研究院整理

四、中国数控机床行业现状分析

1、中国数控机床产量

据中国机床工具工业协会数据，数控金属切削机床产量26.5万台，数控金属成型机床2.1万台。

资料来源：中国机床工具工业协会，华经产业研究院整理

2、中国机床数控化率

据中国机床工具工业协会数据，金属切削机床数控化率为46.3%；金属成型机床数控化率为11.3%。在发达国家中，日本机床数控化率维持在80%以上，美国和德国机床数控化率均超过70%，与之相比国内机床数控化率提升空间较大。

资料来源：中国机床工具工业协会，华经产业研究院整理

五、数控机床行业竞争格局

1、数控机床行业竞争格局

我国数控机床行业竞争格局非常分散。2021年，中国数控机床市场收入CR10仅38.4%，基于销售额口径的龙头厂商创世纪市占率仅5.5%。

资料来源：公开资料，华经产业研究院整理

2、数控机床行业重点企业营收

创世纪定位为“行业领先的高端智能装备整体解决方案服务商”，立足于中高端数控机床产业，为广大用户提供高可靠性、高性价比、具备综合竞争优势的数控机床产品和优质服务。2022年创世纪数控机床业务的营业收入为44.22亿元，同比下降13.67%。

资料来源：公司年报，华经产业研究院整理

六、数控机床行业未来发展趋势

1、数控系统及关键零部件国产替代速度不及预期

数控系统是数控机床的“大脑”，编码器等关键零部件对于数控系统十分重要，但目前国内数控系统及关键零部件仍有外资厂商为主，技术优势较强，国产替代速度可能不及预期。

2、高档数控机床国产化率较低

根据中国机床工具工业协会数据，2022年中国金属切削机床进口额为56.1亿美元，进口依赖度为30%，进口数控机床基本都为高档产品。根据海关总署数据，2019年我国进口数控机床均价达28.1万美元（约197万元），远高于国产机床均价。