2023年中国铝加工行业生产、消费现状及发展机遇分析

铝工业概述

铝在自然界中广泛存在。铝在地壳中的含量排名第三，仅次于氧和硅。在金属中占比约为75.1%，是地壳中最丰富的金属元素，也是比较容易获得的金属。铝在自然界中通常以氧化铝的形式存在。目前，铝主要是通过电解氧化铝的方法获得的。铝加工，则是将铝坯锭加工成材料的加工方法，主要方法有轧制、挤压、拉伸和锻造等。

铝因其优异的特性而广泛应用于国民经济的各个行业。纯铝的力学性能不高，不能承受大载荷。在纯铝中添加部分合金制成的铝合金保留了密度低、耐腐蚀的优点，而相对比强度超过部分合金钢，逐渐开始取代木材、钢材、塑料等材料。

铝具有5大优点

资料来源：智研咨询整理

中国铝工业发展进程和阶段

中国铝产业起步较晚，直到1954年，新中国铝加工业正式起步后，行业发展迅速，铝加工制品产量逐年提高。2001年，我国电解铝产能首次超过美国，截至目前，我国已成为全球产能最高的铝业大国。2020年，新能源汽车行业爆发，电池能量密度提升速度仍不能满足市场需求，铝基材料的质量和强度得多市场认可，轻量化需求带动了铝加工行业新的增长点。

中国铝工业发展历程

资料来源：智研咨询整理

总体来讲，我国铝产业经历了从无到有、从小到大的艰难历程，也取得了令人骄傲的辉煌成就。进入新时代后，在党和政府的亲切关怀和业内业外人士的共同努力下，我国铝产业正行进在由大国向强国转变的道路上。

中国铝工业重点政策规划

为推动铝加工行业发展，国务院及有关部门多次就铝工业的健康、协调发展出台相应政策，为行业发展建立了优良的政策环境,将在较长时期内对行业发展带来促进作用。从政策来看，中长期国家将重点支持有色金属技术改造、研发，支持技术含量和附加值高的深加工产品研发。与此同时，随着市场机制进一步完善，人们对发展循环经济及可持续发展问题的逐步重视，非专业化、高能耗、低产出的作坊式生产方式将被淘汰出局，取而代之的将是一批规模化、专业化并且具有一定竞争能力的现代化企业。

铝加工行业主要法律法规及政策

资料来源：智研咨询整理

中国铝材市场容量分析

1、铝材行业生产情况

铝产业具有蓬勃的生命力，是材料产业的重要组成部分。近十年来，随着国内铝产业发展速度的加快，在产业规模和生产技术等方面已接近世界先进水平，成功培育了多个享誉全球的现代化铝业集团公司，研发了一系列高性能的新型铝合金。铝土矿筛选、氧化铝提纯、电解铝降耗、铝合金铸造、(深)加工及质量检测等技术不断推新，向安全节能、短程连续、高效精准等方向发展；相关技术装备持续升级，朝智能、精密、紧凑等方向改进，加快了我国铝产业向现代化进军的步伐。

2018年，受供给侧改革、国际贸易摩擦、环保等因素影响，中国铝材产量出现了10年来首次下降，但迅速调整过来，并从2019年开始保持稳定增长。2022年，中国铝材产量达到6221.6万吨。

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

从铝的区域市场看，中国铝材生产主要集中在华东、华中、华南等地区。2022年全国铝材产量前十省市分别是山东省、河南省、广东省、江苏省、广西、浙江省、重庆市、内蒙古、江西省、四川省。其中，2022年1-12月山东省铝材产量排名第一，累计产量为1343.02万吨，占比21.6%。

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

2、铝材行业进出口贸易统计

中国铝材以出口为主，各种类铝材出口量都大于进口量。据海关数据，2022年铝加工材出口615万吨，比上年增长18.6%；铝加工材出口额243.1亿美元，比上年增长29.9%。其中，铝板带累计出口357.2万吨，同比增长20.8%；铝箔累计出口146.4万吨，同比增长9.7%；铝型材累计出口94.8万吨，同比下降0.3%。2022年中国铝材进口量为44.4万吨，同比下降2.2%。

资料来源：中国海关、智研咨询整理

3、国内铝材消费

国内消费方面，2022年我国铝材产量为6221.6万吨、进口量为44.4万吨、出口量615万吨，测算国内表观需求量5651万吨，需求增长0.3%。

资料来源：国家统计局、中国海关、智研咨询整理

中国铝材市场竞争格局

铝加工业是充分竞争性行业。目前行业宏观管理职能由国家发改委承担，国家发改委通过不定期发布《产业结构调整指导目录》，列明有色金属产业中鼓励、限制和淘汰类的技术和项目，对本行业的发展进行宏观调控。我国铝加工行业的竞争表现出两个特点：

1、我国是铝板带箔加工行业生产企业大国，但整体企业规模小，产业集中度低，技术创新能力和新产品研发能力不足，竞争相对激烈，没有一家企业拥有显著的市场份额，也没有一个企业能够对整个行业的发展产生决定性的影响。

2、技术缺乏和创新不足导致铝加工行业整体以低端产品为主，高附加值产品竞争不充分，而随着终端消费者生活水平的提高，对高端铝板带箔产品的需求不断增长，具有规模优势的龙头企业，有望发挥利用技术和人才优势、客户资源优势，在竞争中率先实现全球市场布局。

中国铝加工行业重点企业分布情况

资料来源：智研咨询整理

中国铝加工业产业链图谱

1、产业链概述

铝产业链涉及到铝土矿、氧化铝、电解铝（原铝）、铝材加工和铝制品终端应用的全过程。因此，铝加工行业的上游是电解铝（铝锭）生产行业，电解铝的生产能力决定了市场上铝产品的供应量。铝加工行业产品被广泛应用于建筑、交通、电力、电子电器等行业，这些行业的繁荣指数将直接影响铝加工行业的需求量。

铝材加工产业链示意图

资料来源：智研咨询整理

2、上游

上游原料丰富。自然界盛产含铝矿物和岩石，如铝土矿、页岩、明矾石、粘土、煤矸石、粉煤灰等。这些矿物和岩石可用作铝提取的原料。然而，到目前为止，唯一具有商业开采价值的原材料是铝土矿。美国地质局数据显示，2021我国铝土矿产量9000万吨，初步统计2022年产量与2021年持平。近几年我国铝土矿产量情况如下图所示：

资料来源：USGS、智研咨询整理

我国已成为世界最大的电解铝和铝加工的生产国，2022年全国电解铝产量达到4021.4万吨，由于上游行业容量较大，上游行业的产量和铝锭供给充足，对本行业影响不大。

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

3、下游

铝消费量趋于稳定，消费结构有望进一步优化。从消费结构来看，建筑地产为最大消费领域，占比为26%，交通运输、电力、消费品、机械领域的占比分别为25%、13%、12%、12%。未来随着建筑地产领域的需求逐渐放缓，以及交通领域的不断发展，参考发达国家铝终端消费占比，铝消费结构有望进一步优化。

资料来源：百川盈孚、智研咨询整理

中国铝加工行业盈利模式

铝加工企业通常采用“原料价格+加工费”的原则定价销售，价格受产品品质、市场供求等因素共同影响。铝加工企业产品的销售既销售给下游制造商，也销售给铝贸易商。通过直销向大用户销售，有利于建立长期稳定的客户渠道。贸易商具有当地销售网络优势，开拓当地市场能力强，及时向上游铝加工企业付款；通过贸易商集中销售，能扩大铝加工企业销售量，提高资本运作效率，实现效益最大化。

中国铝加工行业进入障碍

中国铝加工行业进入壁垒分析

资料来源：智研咨询整理

中国铝加工行业发展影响因素

1、有利因素

（1）国家产业政策的支持

近年来，国家发布了《产业结构调整指导目录(2019年本)》、《有色金属工业发展规划(2016－2020年)》、《“十四五”循环经济发展规划》等一系列促进本行业转型升级发展的纲要和规划，引导本行业重点发展新能源汽车、食品包装、交通运输等领域用的新材料、高端材料，促进行业向精深加工发展，提升行业整体制造水平，大力发展循环经济，推进资源节约集约利用，构建资源循环型产业体系和废旧物资循环利用体系，实现打造制造强国的宏伟目标。国家产业政策的大力支持，是本行业实现持续稳定发展的重要保障。

（2）市场空间广阔

铝产品全球需求大。由于铝具有便携性、导电性、导热性、可塑性、耐腐蚀性，已成为除钢铁外世界上应用最广的金属，是国民经济和军工以及航空航天工业的重要原材料，因此世界各国在其经济发展过程中对铝及铝相关产品有着巨大的需求，这一需求将为国内铝行业发展带来源源不断的机遇。下游行业产品不断升级，对铝制品的需求增加，交通运输、电子、包装、印刷和建筑成为铝消费的几个支柱产业，推动我国铝加工行业的快速发展。

2、不利因素

（1）行业产品结构不合理

铝行业低端产品生产过剩，产品同质化明显，竞争激烈，而高性能、高附加值产品产能不足，品种规格少，难以满足市场需求。一些高性能、高精度的产品还不能在中国生产，过度依赖进口。

（2）原材料价格波动对行业利润影响较大

铝加工业上游原料为铝土矿、电解铝等，对原材料的价格波动控制能力较弱，近年来，由于全球经济波动，包括铝在内的大宗商品价格经常出现大幅波动，导致行业利润受到影响，历史上曾出现铝锭价格下跌导致行业利润大幅下降的情况。

中国铝加工业市场机遇展望

国内工业化、城镇化仍处在较快发展时期。在民生工程、新经济和消费转型的带动下，我国铝材市场将逐步向精细化、深加工方向发展，产品结构将进一步优化。民生项目包括交通、水利水电等公共设施的建设和完善，以及保障性住房的建设，将促进铝材产品在交通、建筑等领域的应用；新经济是中国未来经济增长的重要方向，新能源汽车、航空航天等行业的快速发展为铝材带来了新的发展机遇，特别是近年来，新能源汽车产业的快速发展带动了电池箔需求的稳步上升；扩大消费是中国经济转型的首要任务，目前，我国消费总量稳步上升，消费结构正在逐步优化，汽车、家电、食品包装等领域的铝板带箔需求将快速增长。

注：本文内容摘自智研咨询发布的《2023-2029年中国铝加工行业发展模式分析及未来前景规划报告》。