涂料行业细分市场数据分析

　　（1）轨道交通装备防腐涂料市场情况

　　在轨道交通装备领域，防腐涂料主要用于铁路车辆和城际轨道车辆表面防腐。其中：铁路车辆主要分为客车、货车、机车、动车4大类；城际轨道车辆主要分为地铁车辆、轻轨车辆2大类。根据防腐涂料的应用阶段不同，具体分为轨道交通装备新造市场和轨道交通装备维修市场两大细分市场。

　　1）轨道交通装备新造市场情况分析

　　①铁路车辆装备新造市场情况分析

　　在铁路车辆装备新造市场，根据国家铁路局发布的2010-2014年《铁道统计公报》，“十二五”期间，我国铁路车辆购置投资额从2010年的1,066.50亿元增加至2014年的1,465.00亿元，年均增长9.34%。其中，2014年同比增长达41.14%。从未来发展来看,根据《铁路“十三五”发展规划征求意见稿》，“十三五”期间，铁路车辆购置投资额将为8,000亿元左右,年均购置投资1,600亿元左右。长期稳定的铁路车辆购置投资为铁路车辆新造市场的发展提供有利保障。

铁路车辆购置投资额变动图

　　②城际轨道车辆装备新造市场情况分析

　　在城际轨道车辆装备新造市场，根据国家统计局的相关数据，“十二五”期间，我国轨道交通车辆营运数量由2010年的8,285辆增加至2015年的19,941辆，年均增长28.14%。

轨道交通运营数量变化图

　　2）轨道交通装备维修市场情况分析

　　在轨道交通装备维修领域，轨道交通装备的保有量及年限分布情况为轨道交通装备维修市场需求变化的主要决定因素。

　　从轨道交通车辆保有量变化情况来看，在铁路交通装备领域，根据国家铁路局发布的2010-2015年《铁道统计公报》，“十二五”期间，我国铁路客车拥有量由2010年的5.21万辆增加至2015年的6.50万辆，增长24.76%；货车拥有量由2010年的62.23万辆增加至2015年的72.30万辆，增长16.18%；机车拥有量由2010年的1.94万辆增加至2015年的2.10万辆，增长8.25%；动车拥有量由2010年的3,372辆增加至2015年的17,648辆，增长423.37%。

　　①铁路客、货车等铁路车辆维修市场

　　在货车维修领域，根据《铁路货车厂修规程》，铁路货车每4～l0年要进行一次厂修，每1-3年要进行一次段修（不同车型的厂修、段修时间不同），而厂修时整个车身需要重新进行涂装，形成了较大的修补翻新涂料需求。根据《轨道交通》杂志的文章，按照货车车辆新造和维修涂料消费量模拟计算，2011年我国铁路货车防腐涂料用量约1.9万吨，其中：新造货车用量约1.4万吨，维修用量约0.5万吨，维修用量占比约26.32%。

　　②铁路动车车辆维修市场

　　在高铁动车维修领域，动车组的检修分为一至五级修程，一、二级检修为运用修，三、四、五级检修为高级修。根据动车组的检修标准和中国的动车平均运营时速，中国前期投入运营的动车组在投运2年后将大量进入三级修，3年后进入四级修。根据“十二五”规划，2015年底我国动车组拥有量达到1,883列，到2016年底动车组拥有量接近2,500列。随着动车组社会拥有量及运营里程的不断增加，基于动车组运营维修检测市场的产品需求将迎来较大增长。动车维修市场对涂料与涂装的需求将会出现较大幅度的增长。

　　根据铁路车辆、轨道交通车辆等保有量及年限分布情况，未来几年轨道交通装备维修市场将逐渐进入高峰期。

　　（2）轨道交通工程防水涂料市场情况

　　在轨道交通工程领域，防水涂料主要应用于铁路、城际轨道交通等基建工程的混凝土桥面防水或地下工程的防水领域。根据防水涂料的应用阶段不同，具体分为轨道交通工程新建市场和轨道交通工程维修市场两大细分市场。

　　1）轨道交通工程新建市场情况分析

　　①铁路新建市场情况分析

　　在铁路建设领域，“十二五”期间是我国历史上投资完成和投产新线最多的5年。根据国家铁路局发布的2010-2015年《铁道统计公报》，我国铁路固定资产投资规模从2011年的5,906.09万元增加至2015年的8,238.00万元，累计投资35,229.21万元，年均增长9.87%，投产新线路规模从2011年的2,167公里增加至2015年的9,531公里,年均增长84.96%。到2015年底，全国铁路营业里程达到12.1万公里，居世界第二位。其中，高铁运营里程超过1.9万公里，居世界第一位，占世界高铁总里程的60%以上。

“十二五”期间我国铁路建设情况变化图

　　从未来发展来看，根据《“十三五”综合交通运输体系规划》，“十三五”期间，我国铁路营业里程将由2015年的12.1万公里增加至2020年的15万公里，规划新增营业里程2.9万公里。

　　同时，根据2016年7月修编发布的《中长期铁路网规划》:到2020年铁路网规模达到15万公里，其中高速铁路3万公里，覆盖80%以上的大城市；到2025年，铁路网规模达到17.5万公里左右，其中高速铁路3.8万公里左右。上述规划将为我国铁路新建市场创造长期稳定的建设需求。

　　从短期发展来看，根据《国家发展改革委交通运输部关于印发〈交通基础设施重大工程建设三年行动计划〉的通知》（发改基础[2016]730号）相关内容：2016年-2018年，将重点推进86个铁路项目建设，新建改扩建铁路线路约2.15万公里，涉及投资约1.97万亿元,未来三年年均建设规模7,174公里,年均投资额6,581.00亿元。对比“十二五”期间新建项目规模3万公里，年均建设规模6,000.67公里，未来三年铁路项目建设规模相比“十二五”期间将有较大的增长。

　　具体三年建设计划如下：

　　②城际轨道交通新建市场情况分析

　　在城际轨道交通新建领域，根据国家统计局的相关数据，我国城际轨道线路总长度由2010年的1,471公里增加至2015年的3,293公里，年均增长24.77%，轨道交通建设规模的持续增长。

城际轨道交通线路总长度变化图

　　从未来发展来看，根据《“十三五”综合交通运输体系规划》，“十三五”期间，我国城际轨道交通营运里程将由2015年的3,300公里增加至2020年的6,000公里，规划新增营业里程2,700公里，是“十二五”期间新增运营里程的1.42倍。

　　从短期发展来看，根据《国家发展改革委交通运输部关于印发〈交通基础设施重大工程建设三年行动计划〉的通知》（发改基础[2016]730号）：2016年-2018年，将重点推进103个城市轨道交通项目建设，新建项目规模2,385公里以上，涉及投资约1.65万亿元,未来三年年均建设规模795公里，年均投资额5,492.67亿元。对比“十二五”期间新建项目规模1,822公里，年均建设规模364.40公里，未来三年我国城市轨道交通项目建设规模相比“十二五”期间将有较大的增长。

　　2）轨道交通工程维护市场情况分析

　　随着我国轨道交通运营线路规模的不断扩大及轨道车辆的经久运营，轨道交通工程维修市场需求逐步增加。以高铁运营线路为例，为减轻在高铁运行时因高架桥梁振动带来的影响，多采用刚度较强的高强度混凝土作为主要建筑材料。但受高铁列车往返运行产生的震动形变及室外自然环境变化导致的组成结构老化等因素影响，高架桥梁结构及表面易出现裂纹、腐蚀等现象，特别对表面防水系统产生较大影响。因此，在一定的运行周期内，防水系统维护需求随之增加。轨道交通工程维护市场需求的日益增加。

　　①铁路工程维护市场分析

　　根据2010年-2015年《铁路统计公报》，我国铁路营业里程从2010年的9.10万公里增加至2015年的12.10万公里，年均增长6.59%，随着铁路营运里程规模的持续增加以及运营年限的逐步增长，将带动铁路维护工程需求的持续增加。

我国铁路营业里程变化情况图

　　②轨道交通工程维护市场情况分析

　　根据国家统计局的相关数据，我国城际轨道线路总长度由2010年的1,471公里增加至2015年的3,293公里，年均增长24.77%。

　　（3）新能源等机械设备领域防腐涂料市场情况

　　根据《能源发展“十三五”规划》：在风电领域，“十三五”期间风电装机规模将由2015年的1.3亿千万增加至2020年的2.1亿千瓦，新增装机容量约8,000万千瓦，继续保持高速增长态势;在核电领域，“十三五”期间核电装机规模将由2015年的2,717万千瓦增加至2020年的5,800万千瓦，新增装机容量3,083万千瓦，是“十二五”期间新增装机容量的2.85倍。

　　从未来发展来看，风电、核电、新能源汽车等新能源行业发展十分迅猛，新能源装备防护市场未来发展潜力巨大。