2020年铝行业回顾 | 企业利润上升 氧化铝产能天花板形成 再生铝在建及投产产能超330万吨

　　2020年，供给侧结构性改革后的中国铝工业承受住了疫情与贸易摩擦等多重考验，在推动形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局下，铝工业整体呈现向好局面，取得了令人瞩目的成绩，无论在上游产业还是下游产业，企业盈利水平逐步提高，呈现出成本下降，利润上升的良好态势；原铝价格从年初的1.2万元/吨，增长至年底的1.6万元/吨，行业供需双增的特点逐步显现，世界铝市场也呈现出国内强、国外弱的整体态势。

　　本文盘点了2020年以来，铝工业上、下游产业的成绩单、产业变化及新建、在建项目情况，期望中国铝工业能在高质量发展之路上坚定前行，在双循环新发展格局下进一步激发产业活力，抓住产业机遇，开创出更多产业发展新局面、新业绩！

上游产业答卷优异

　　伴随新冠肺炎疫情和全球化冲击的双重考验，在刚刚走过的2020年中，中国铝工业上游产业呈现出四大变化趋势，分别为：铝土矿供应转向海外为主、氧化铝投资无序导致竞争力减弱、原铝产业布局向清洁能源转移、再生铝发展强劲成为未来趋势。在这四大变化中，有喜有忧，但产业整体发展趋势向好，尤其是产业结构优化、节能环保、技术水平提升以及综合竞争力均可谓成绩显著，答卷优异。

　　铝土矿：远景资源量大增进口量稳步上升

　　据相关统计数据，2020年1月~10月，我国进口铝土矿9604万吨，同比增长13.6%，预计全年进口量约1.1亿吨；国产铝土矿3610万吨，同比下降23.42%。2020年前9个月，我国累计进口铝土矿8803万吨，同比增长12.7%，预计2020年进口量可达11400万吨，同比上升13.2%。我国铝土矿主要进口来自几内亚、澳大利亚、印度尼西亚、巴西等十六七个国家，从几内亚进口的矿石今后将逐年上升。

　　2020年铝土矿进口及铝开工情况：前3个月，山东滨州套尔河港区完成魏桥铝土矿进口969.5万吨，同比增长41.2%，创历年季度进口量新高；山西铝业公司兴县杨家沟铝土矿开工。4月，中铝几内亚博法铝土矿项目23千米皮带运输系带料重载联调一次成功，标志着中国在几内亚投资铝土矿项目全线贯通投运。5月，广西自然资源厅对《广西靖西-田阳地区沉积型铝工矿地质调查项目》进行了野外验收，预测远景资源量达2.49亿吨；海外拥有铝土矿资源量也在迅速扩大，中铝几内亚博法铝土矿项目保有可开发资源量约17.5亿吨，可持续开采60年；阿比让自治港（PAA）首次向中国出口2万吨铝土矿；几内亚邻国科特迪瓦也开始向中国发运铝土矿，标志着进口国家进一步多元化。6月，贵州正安旦坪铝土矿大精查勘探项目开工典礼举行，项目铝土矿资源量估算超亿吨达超大型矿床规模。截至12月，我国进入几内亚开采与洽谈铝土矿开发的中资企业约14家，比世界其他国家总数约7家还多一倍。

　　氧化铝：产能近9000万吨“天花板”形成

　　据统计，截至2020年12月份，中国氧化铝产能达8915万吨/年，运行产能7300万吨/年，开工率82%；2019年同期分别为8715万吨/年、7155万吨/年，开工率82%。2020年氧化铝产能过剩矛盾凸显。2020年1~10月，中国氧化铝累计进口314.8万吨，同比上升205%，累计出口14万吨；国内氧化铝净消费量7452万吨。

　　2020年氧化铝新产能投产进度：国电投务正道100万吨/年氧化铝产能于4月正式投产，6月产出首批产品；广西华昇铝业公司一期100万吨/年于10月达产，二期100万吨/年于11月投产；魏桥铝电公司沾化公司100万吨/年氧化铝产能于9月投产。此外，由于受疫情影响，3月份以来，停产与减产的生产线从9月份起逐步复产，东方希望三门峡铝业公司恢复至满产，国电投山西铝业公司也恢复至满产，共计复产100万吨/年。据统计，2020年，中国新增氧化铝产能430万吨/年，均位于广西与贵州。

　　2020年正在建设中的氧化铝相关项目：贵州正安县240万吨氧化铝项目正在加紧建设中；新疆石河子天山铝业公司广西工厂250万吨氧化铝项目，后期170万吨正在加紧建设，预计2021年投产；国家电投集团贵州遵义产业发展氧化铝项目启动投产；邹平市盛奥钰鼎铝基新材料公司年产6万吨精细氧化铝项目成功点火；山东东珩国纤新材科公司高性能氧化铝纤维项目投产，纤维生产能力1000吨/年；上海榕融新材料科技公司年产300吨目标新建氧化铝连续纤维产业化项目开工建设（氧化铝连续纤维是一种高精尖端材料，在航空航天发动机、半导体烧结炉膛、异型大结构承烧架等制造领域有着广泛的应用）；中铝山东低钠微晶新材料项目通过可研审查，顺利迈入实施前开工批复和设计准备阶段。

　　原铝：节能环保紧锣密鼓企业西迁加快

　　在国家节能环保政策的指引下，原铝产业向云南红河与文山州、四川广元和广西百色地区转移势头加快，预计2025年云南省的原铝产能可超过770万吨/年，成为中国的产铝省份。其中，广元中孚绿色水电铝材项目一期一工段118台槽己于2019年11月投产，产能25万吨/年；2019年12月云南神火90万吨/年绿色水电铝材一体化项目一期一段15万吨/年产能投产，至2020年8月运行产能已达45万吨/年，9月底完成二期建设，形成了90万吨/年的产能；2019年12月，魏桥集团云南绿色铝创新产业园暨200万吨/年水电铝项目奠基，并成立云南宏泰新型材料有限公司，以世界上铝产业从未有的“闪电速度’开始建设，2020年9月，第一批电解槽投产。随后，云铝鹤庆溢鑫铝业二期21万吨/年电解铝项目于2020年1月投产；云南文山铝业有限公司马塘一期50万吨水电铝项目于2020年5月进入生产调试阶段，9月满负荷生产。

　　2020年电解铝相关配套技术和工艺实现突破。其中，中信重工开诚智能装备有限公司最新研制的二代槽底巡检机嚣人于6月正式投入使用，取得很好的效果，机器人可在短时间内完成多台电解槽的温度测量及数据上报，不仅提高了巡检效率，还能确保数据的安全性与准确性；东兴铝业电解质替代冰晶石启动电解成功，对500kA全石墨化阴极电解槽开展电解质替代冰晶石启动试验性研究，取得成功并推广应用；郑州轻冶科技、郑州中实赛尔科技和重庆天泰铝业共同完成的铝电解槽非线性焙烧技术及成套装备取得新突破，项目整体技术达到国际水平，可延长槽寿命，节能减排效益显著；北京核心动力科技公司研制的便携式槽前过热度即时测量仪于8月份进入市场，被誉为电解铝节能神器，可为电解铝厂一年节省成本近千万元；文灿铝业于7月建成3万吨/年铝灰资源化利用生产线，每提取1吨原铝可产铝灰10kg~13kg，该生产线建成可处理铝灰3万吨/年，增产氧化铝约2万吨/年，消除氧化铝系统有机物1000吨，副产品氢近300万标准立方米，标志着中国铝灰处理进入无害化资源化循环利用新阶段。

　　高纯铝：在建产能10万吨/年创历史新高

　　高纯铝及其制品由于具有优良的抗腐蚀性、可塑性、导电性、反光性以及无毒等优点，广泛应用于电解电容器、镜面装饰板、存储盘、半导体制品、烟草、食品包装、军工及航空工业等领域。2020年以来，随着相关应用需求的增长带动，高纯铝在建产能实现突破，创历史新高。

　　在建产能包括：新疆天山铝业天展新材超高纯铝6万吨项目；包头铝业（集团）公司新建1万吨精铝生产线，至此包头铝业精铝总产能达5万吨/年，是目前全球的单体高纯铝生产企业；平果铝“精铝制备技术研究及其应用”科技研发项目，该技术可利用平果铝76台500kA电解槽直接提取99.86%的精铝；宁波锦越新材料公司2000吨/年电子级超高纯铝及3万吨/年高品质铝合金产业化项目在柴桥街道开建。

　　再生铝：在建及投产产能超330万吨/年

　　我国再生铝工业起步较晚，但近年来随着我国铝工业发展迅猛，再生铝产业也逐步形成规模，涌现出了大批企业，并快速发展成长起来。

　　2020年再生铝新建项目：3月，浙江新月控股集团公司签约投资20亿元，拟在江西贵溪市建20万吨/年再生铝项目；位于山西吕梁兴县经济技术开发区的臣功环境科技有限公司和美国阳光发展集团有限公司合作的32万吨/年固体废物综合利用项目，总投资10.8亿元，分三期建成，预计42个月达产达效，以及Ф9.5mm连铸连轧线杆5万吨项目，总投资1.2亿元，计划2020年12月形成生产能力。4月，福建将乐煌源再生铝项目动工建设，总建筑面积15.8万平方米，再生铝产能20万吨/年，年产值21亿元，分两期建设；江苏鸿顺铝业20万吨/年再生铝项目获省批复，拟投资2亿元，分两期建设。5月，云南省云县工业园区10万吨/年再生铝项目开工，计划2021年峻工投产；家园铝业年产10万吨再生合金锭、5万吨工业铝合金材料及20万套精加工铝合金系列产品二期落户濉溪开发区，总投资2.5亿元。6月，由豫联集团引进的“巩义新格有色金属年产20万吨再生铝水项目暨巩义新格新材料10万吨铝加工再生循环利用项目”开工建设，分三期建设，项目全部达产后，可实现营业收入26亿元/年；10月，上海瑞格金属新材料利用山西闻喜县闲置的270亩厂房，投资5亿元建设30万吨再生铝项目，总建设期2年，项目分别为：再生铝合金锭（液）30万吨、高性能镁合金锭5万吨、铝合金圆锭2万吨、镁合金圆锭2万吨、铝合金中间合金2万吨，配套30万吨铝合金压铸生产线，年产值约54.1亿元，解决就业人口1500余人，一期再生铝产能10万吨将于2021年4月投产。

　　2020年再生铝新投产项目：新格集团邹平30万吨/年再生铝项目2020年1月陆续投产，总投资6亿元，利用魏桥创业集团现有车间分三期实施，建成后形成年产3104合金铝水15万吨、6063合金铝水15万吨，同时具备处理10万吨二次铝灰能力；福建古田县大甲工业园区美佳有色金属公司10万吨/年再生铝精深加工项目5月24日峻工投产；洛阳希格电气自动化公司30万吨/年再生铝项目一期已于8月底投产，二期计划2022年12月投产；湖北顺博合金公司20万吨/年再生铝合金一期10万吨/年项目中的5万吨/年已于10月开始运行，其余的5万吨/年，将于2021年一季度投产；10月底云南中利铝业公司10万吨/年再生铝项目落户东川再就业特色产业园，占地16亩，预计投资1.5亿元，2021年12月投产。

　　炭素：产能继续扩大开工率下滑

　　目前国内炭素厂家主要集中在山西、河南、贵州、云南等地，产业集中度较高。今年以来，炭素行业新建产能持续扩大，但开工率却呈现下滑态势。

　　2020年新建产能包括：3月，云铝海鑫阳极组装一期自动化生产线投产，可以满足年产50万吨原铝阳极炭块需求；4月，云铝源鑫铝业公司16万吨/年，阳极炭素二期投产；5月，山西远城市山西新材料公司28万吨/年炭素挖潜创效项目通过环保验收；8月，重庆锦旗炭素有限公司16万吨/年炭素项目点火投产；天山铝业公司南疆阿拉尔30万吨预焙阳极项目点火投产；路兴炭素公司总规模为60万吨预焙生产线前段15万吨预焙阳极开工建设，预计2021年6月份实现点火。

下游产业成就斐然

　　中国铝工业具有完整的产业链，品类齐全、配套设施完善，特别是在近些年的快速发展中，铝加工业集群式发展模式显现，整体综合成本进一步降低，产业国际竞争力逐步增强。2020年，随着疫情的暴发和贸易摩擦的加剧，铝加工业遭遇了前所未有的挑战，但行业整体依然坚挺，形成了不错的发展态势。

　　据统计，2020年铝材总产量将达3580万吨，同比上升2%。其中，板带材约占30%，挤压材约占45%（含管棒材），铝箔约占12%，线材约占8%，其他约占5%。2020年1月～10月，中国累计出口铝材378.1万吨，同比减少11.9%。其中，板带材出口192.3万吨，同比下降12.7%；挤压材出口80.4万吨，同比下降17.1%；铝箔出口102.3万吨，同比减少5.5%，累计出口铝制品198.3万吨，同比微增0.8%，累计进口3.5万吨，同比下降7.6%。在此需指出的是，该数据低于有关部门相关数据。

　　板带材：投产在建项目投资近200亿元

　　中国铝板带产业规模全球，其中，普通铝合金板带材已凭借其综合优势在全球市场占有一席之地，形成了很强的国际竞争力。2020年以来，铝合金板带材产业发展迅速，并逐步向高端生产方向迈进，在高端铝材领域，我国产业与发达国家之间的差距正在逐步缩小。

　　随着中国制造业能力不断加强，设备国产化率不断提高，2020年铝合金板带材新建项目种类繁多，分别包括：7月，世界的酒泉钢铁公司天成彩铝最后一批铝带坯双辊式铸轧线投产，至此该公司60条生产线已全部投产，带坯总产能60万吨/年；上海宝钢包装在兰州新建智能化铝制易拉罐生产线，总投资4亿元，占地100亩，产能8亿罐/年，2021年3月投产；三门峡宝武铝业熔铸车间30吨铸造生产线投产，预计2021年1月达到设计产能，成品率91%。8月，豫联集团新增冷轧机1台并开始安装，产品为罐体料、罐盖料和铝箔坯料；南南铝加工6016铝合金汽车发动机罩外板和车门内板项目进入量产，前者供应小鹏汽车P7型车，后者供应现代捷恩斯车。9月，重庆九龙万博特铝新材料项目开工建设，总投资75亿元，计划2021年12月投产；万基控股集团年产12万吨高端双零箔铸轧坯料开工建设，投资4.5亿元，占地93亩，建10条铸轧线，2021年投产，达产销售收入18亿元/年；10月，贵州兴仁市年产10万吨铝基合金材料板带材生产线一期投产，一期投资1.8亿元，形成6万吨/年产能；广西德保县德德公司年产20万吨特种高端铝加工项目在德保县马隘铝产业园区建设，主导产品为高精度圆锭、铝杆、铝板等高端特种铝合金，产值30亿元；11月，国内首条铝型材辊底炉生产线在南南铝加工试车成功，首台国产大型高端高精铝合金薄板气垫炉已完成详细设计，进入制造阶段，计划2021年投产。12月，宝武铝业30万吨/年一期高精铝板带项目全面投产，投资近70亿元，占地790亩，设计产能为铝合金汽车板8万吨/年，铝合金中厚板材5万吨/年，铝合金板带材17万吨/年。

　　铝箔：在建高端铝箔产能创历史纪录

　　近年来，我国铝箔产业已经发展成为全球规模、技术工艺全球、产业整体发展水平比肩发达国家的态势。其中需要特别指出的是，我国采用铸轧带坯生产的铝箔工艺全球，是目前全球能生产宽幅铝箔超1.1米、厚度达0.004毫米超薄电容器的国家。2020年，铝箔产业发展稳定，在全世界具有较强的竞争优势，并且具备较强出口实力。

　　2020年，铝箔产业新增产能达165万吨/年，创下历史最高纪录。新建项目分别为：中国首条化成箔自动化生产线在新疆众和数字化新材料产业园面世，全面实现了生产线全流程数据监控、智能操作、智能生产、智能仓储，相较于传统的化成箔生产方式，新线生产过程自动化达90%，数据采集率达99%，产能提升30%等；万顺新材料公司将投入年产7.2万吨的高精度电子铝箔生产项目；乳源东阳光优艾希杰精箔公司“年产4万吨高精度铝箔新材料项目”首台轧机R32已安装完成，项目总投资6亿元，建成后精箔公司铝板带箔生产能力可达15万吨/年，新增产值10亿元/年以上，产品将填补国内此类产品的空白，解决目前中国高端电池箔进口的局面；神火铝箔公司10.5万吨/年高端双零箔项目投产，产品定位高端双零箔、电子箔、医药箔，产品70%以上供给高端市场，主要生产设备中有6台箔轧机、8台分卷机、2台工作辊磨床从德国进口，是中国铝箔行业一次进口设备最多、一次性建设的的铝箔生产企业；新疆七师胡杨河市签约5亿元电子铝箔项目，投资方为广西贺州市桂东电子科技公司，分两期建100条电子箔生产线，一期2021年6月投产；安徽枞阳县金誉铝基新材料产业项目签订建设协议，总投资21亿元，建筑面积9.21万平方米，全部建成达产后，将新增各种铝箔产能19万吨/年；兰州新区铝业公司投资建设的一期5万吨/年铝箔项目第一台轧机将于2021年9月投产；兰州新区商投集团投资建设的20万吨/年铝箔项目一期5万吨/年，设备已与中色科技股份公司签约订购。

　　挤压材：新建投产项目达20余项

　　我国铝挤压材具有极强的国际竞争力，45MN以上大型挤压机保有量超过127台，为全球独有，可提供全球最齐全的产品品种和最的工艺技术。基于我国目前极具竞争力的产业，2020年，我国铝挤压材新建投产项目达20余个，进一步奠定了我国全球的铝挤压材生产加工实力。

　　新投产项目包括：青海海源铝业新材料公司电线5万吨/年项目；中铝萨帕特种铝材（重庆）公司40MN高端铝合金智能生产线项目；贵州六盘水市水城经济开发区九衡铝业公司3万吨/年建筑节能型材及工业型材项目；西北铝加工公司8MN模锻机项目；百色彩虹铝业公司年产10万吨大截面铝合金型材及高精度棒材项目；广西来宾银海铝合金加工公司一期30万吨/年铝圆锭项目；山东兴辰铝业科技有限公司XCNM纳米铝材30万吨/年项目；山东创新金属公司80万吨高强高韧铝合金圆锭铸造项目一期，共有7条生产线；贵州顺泰铝新材料公司一期年产6万吨铝型材及深加工产品项目。

　　2020年铝挤压材的在建项目包括：铜川董家河循环经济产业园8万吨/年铝合金线材项目开建，总投资3.2亿元，生产1系～8系铝合金线材，用于制造电缆、铆钉、焊条等；福建奋安铝业在四川合江的20万吨/年新型铝型材项目签约，分两期建设，一期12万吨/年；的在建铝合金加工材项目——大庆豫港龙泉铝合金加工材项目；宝鸡龙恒达铝业公司年产5万吨新型铝型材项目开建，计划有6MN～26MN挤压线10条，2021年12月投产；湖南岳阳盛路宸博铝业公司续建3万吨/年建筑铝型材及5G通讯基材项目，分两期建设，一期总建筑面积4.16万平方米；华建铝业五分厂高性能特种铝材项目开建，总投资16亿元，新上精深加工生产线、全自动表面处理中心和智能包装仓储系统等，产能15万吨/年；亚通科技公司与海安经济技术开发区投资6亿元建铝合金挤压产品项目签约；湖南华皓新材料公司铝圆锭、铝型材和工业铝型材精密加工项目奠基，总投资3亿元；魏桥创业集团与江苏礼德铝业公司签订年产32万吨新能源太阳能电站用铝合金材料项目；安徽宣城经济技术开发区辉隆铝业股份公司10万吨/年铝型材项目开工，计划2021年8月投产；陕西良鼎瑞年产8万吨新型特种铝线材项目建设，将于2021年初投产。

　　深加工：在建与投产项目近30个

　　铝深加工领域2020年可谓是惊喜连连，在建与投产项目近30个，规模罕见，分别以中铝、宝钢、魏桥、忠旺等铝行业主要企业为主。

　　简要罗列如下：中铝齐鲁工业园铝基新材料二期入列2020年省重大建设项目名单，总投资51亿元，为年产85万吨铝基新材料系列产品，建成后预计年营业收入72亿元；魏桥轻量化基地打造全流程汽车研发制造基地，已有三个项目于2020年1月打桩开建，分别为广州和德年产1700万件轻量化结构件，苏州奥杰年产50万辆全铝车身总成和魏桥轻量化中试基地，三个项目总投资25亿元，其中和德项目17亿元，有25台套挤压铸造机，一期项目已于2020年10月投产，全部达产后，铝熔体需求量约4.5万吨/年；忠旺集团加快对辽宁忠旺集团河南忠旺铝合金精深加公司年产100万吨高精铝材深加工构件项目建设；四通新材公司在扬州市宝应县安宜镇建新型5G通信设备专用轻量化铝合金材料项目；广西平铝集团中强铝业科技公司一期项目投产，年产模板500万平方米和10万个铝车厢，工厂位于贵港市产业园区，总投资35亿元，二期在加紧建设中；中国运载火箭技术研究院2020年11月对外宣称：703所牵头联合研制成功中国首个整体成形“3.35米铝﹣锂合金燃料贮箱底”，正在试制“5米铝﹣锂合金箱底”。目前全世界只有中、美、日、欧掌握此技术。