【2019盘点】改革风正劲 铝业路渐明——2019年中国铝工业高质量发展综述

　　2019年以来，在国内经济增速放缓，国际贸易摩擦不断加剧的宏观经济形势影响下，中国铝工业坚持以继续深化供给侧结构性改革为主线，坚定不移践行“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念，开拓“国内海外两个市场发展上游产业，绿色发展优化布局中游产业，纵深两个维度拓展下游加工应用市场”的发展新局面，确保我国铝工业在转型升级、实现高质量发展的轨道上有序推进。

　　这一年，在铝消费两大领域的房地产和汽车行业增速均出现大幅下降的情况下，中国铝工业迎来了消费换挡期。即传统消费下降新兴消费还没有形成规模的关键时期，铝的需求量首次出现了负增长。

　　这一年，中国铝企业积极作为，大力开展国际产能合作，优化铝资源的供应结构；不断调整产业结构，调整生产布局；锚准高精尖，寻求新突破，不断拓展新型铝应用市场。

　　这一年，铝工业虽面临重重困难，但铝业人坚持不懈，锐意进取，在供给侧结构性改革的推动下，逐渐寻求到了更加科学的前进航向。

　　立足全球铝土矿 布局沿海氧化铝

　　我国铝工业在经历几十年的快速发展之后，作为上游产业的铝土矿资源早已不能满足现有电解铝产能规模的需要，几乎近一半的铝土矿需要依赖进口。所以，近年来，随着“一带一路”倡议的推进，我国铝企“走出去”的脚步也越来越快，国际产能合作的铝项目也越来越多。中铝集团、魏桥集团、博赛集团等众多铝业集团走出国门，到几内亚、印尼、北美等一些铝土矿资源丰富的国家和地区投资开采铝矿资源，甚至兴建氧化铝厂。

　　2019年12月15日，中铝几内亚博法项目首艘运输矿石货轮回国工作正式启动。2019年11月25日，阿联酋环球铝业与信发集团签署合同，将供应为期5年的几内亚铝土矿。2019年11月15日，南山铝业公告称，将在印尼增资30.68亿元扩建印尼宾坦二期100万吨氧化铝项目。2019年4月28日，杭州锦江集团和AIS国际集团达成几内亚铝产业全面战略合作，锦江集团将全力辅助AIS国际集团在几内亚建设年产200万吨氧化铝项目。2019年3月3日，洛阳香江万基铝业公司首批20万吨几内亚铝土矿到达连云港。魏桥印尼二期100万吨氧气铝项目有序推进。另外，年初，中国河南国际合作集团与辽宁忠旺集团、伊电控股集团签署合作协议，联合开发几内亚铝土矿。新疆众和宣布也将在几内亚投资建设年产100万吨氧化铝项目。

　　可以说，过去的几年里，中国企业的铝土矿项目在国际产能合作方面取得了双赢的效果，尤其是中国企业带给几内亚经济发展红利，其他国家都看在眼里。2019年7月，加纳驻华大使爱德华·博阿滕到滨州考察期间曾表示，加纳有丰富的铝土矿资源，希望在未来的发展过程中，能与滨州开展铝业方面的合作，助力滨州打造世界级高端铝业基地。

　　相信未来，伴随“一带一路”倡议的深入，我国将有更多的企业“走出去”，也将会有更多的国家向我国抛来橄榄枝，中国铝企一定会与全球同仁一道，共同打造更加宏大的铝工业命运共同体。

　　针对近来氧化铝行业曾出现过一哄而上新项目的苗头，以防步电解铝行业产能过剩的老路，在2019年年初，国家发改委、工信部联合下发《关于促进氧化铝产业有序发展的通知》，通知强调，要以供给侧结构性改革为主线，发挥市场配置资源的决定性作用，更好发挥政府作用，严格落实安全、环保、能耗、质量等要求，规范市场秩序，促进转型升级，实现市场供需动态平衡，满足国内发展需求，推动氧化铝产业有序健康发展。

　　国家相关部门未雨绸缪，这一年，氧化铝新建项目整体平稳，并且兼顾产业上下游优势，即地区产业发展规模和铝土矿来源布局，科学规划、有序推进新项目建设。

　　中铝集团和广西投资集团共同投资的广西防城港400万吨氧化铝项目建设有条不紊推进，其中一期200万吨将于2020年建成投产，项目利用海外铝土矿资源，这也体现了中铝集团在沿海布局氧化铝的战略，符合进口铝土矿和周边地区电解铝项目配套的科学战略。

　　另外，年内浩吉铁路的贯通，打通了河南、山西地区到内蒙古地区氧化铝产品的运输通道。相关数据显示，目前河南省氧化铝建成产能1250万吨，而电解铝建成产能仅有300万吨；山西省氧化铝建成产能2570万吨，电解铝建成产能119万吨。很明显，当地氧化铝产能大幅过剩，而近年来，内蒙古地区电解铝产能却在大幅增长，目前，内蒙古包头和鄂尔多斯地区的电解铝运行产能已达534万吨。所以，浩吉铁路通车之后，中部地区氧化铝产能将会更便捷地销往内蒙古地区，同时也大幅降低了企业间的运输成本。

　　更重要的是，近年来，内蒙古地区电解铝产能的增加也催生了附近地区新建氧化铝产能项目的意愿，尤其是既临近港口方便利用海外矿土资源，又临近电解铝项目生产区域的地区成了新建氧化铝项目的首选之地。于是，2018年辽宁朝阳拟建1000万吨氧化铝项目被叫停之后，2019年该项目又重新启动，只不过产能比原来少了些，地点从辽宁也改成了赤峰。2019年12月27日，沈阳铝镁设计院发布消息称，其为赤峰启辉铝业发展有限公司年产650万吨氧化铝项目设计合同签约，而启辉铝业的大股东和此前“流产”的朝阳氧化铝项目投资方均是锦州港集团。

　　这也充分说明了兼顾临近港口和电解铝生产基地这两大关键特征的沿海区域，已成为布局氧化铝新项目的优先选择区域。

　　绿色发展水电铝 北铝南移成主题

　　在供给侧结构性改革的持续推进下，作为铝工业中游产业的电解铝，在经过清理整顿违规违法产能后，产能天花板已经基本形成，相关数据显示，大约4500万吨，除此之外，不会存在任何形式的新增产能。所以，电解铝产业要想实现高质量发展，只有在产业布局方面做些调整，比如向清洁能源富集地区适当转移，这也是我国铝工业新发展理念中绿色发展的具体体现，更是铝工业健康发展的根本。

　　与煤电铝产业链相比，水电铝产业链更具有突出的绿色低碳环保优势。而相对于新疆、内蒙古等地的火电发电成本，云南不仅水电丰富，而且电价也相对便宜，加之云南又临近广西、贵州等上游原料产地和广东、东南亚等下游市场，有水路、公路、铁路等多种运输方式可以选择，被众多铝企业看好。

　　因此，2019年云南省充分发挥清洁能源优势和地缘优势，成了电解铝产能主要的转移阵地。

　　作为云南省首家招商引资的绿色水电铝材一体化项目，云南神火90万吨水电铝项目经过2019这一年紧锣密鼓的建设，首批一系列一工段15万吨产能已于年底投运。该项目是河南神火集团将河南地区的92万吨电解铝产能指标中，除2万吨指标置换给内蒙古锦联铝业外，剩余90万吨产能指标全部置换至云南文山，项目全部启用先进的500千安大型电解槽。

　　在北铝南移的项目中，最吸睛的莫过于山东魏桥集团的快速入滇。2019年10月15日，山东魏桥创业集团与云南省政府签订合作共建绿色铝创新产业园系列协议，协议包括魏桥集团将其位于山东滨州地区的202万吨电解铝产能转到云南文山。随即在12月18日，云南省人民政府、山东魏桥创业集团有限公司，在云南省文山州砚山县举行了云南绿色铝创新产业园暨200万吨绿色水电铝项目开工仪式，该项目拟全部采用440kAx1048台和600kAx468台电解槽，并计划于2020年7月投产。不论是签约仪式还是开工仪式，云南省委省政府领导班子都相继出现，可见魏桥集团的入驻得到了地方政府的高度重视。

　　当然，在云南水电铝产业规划的版图上分量最重的还要属中铝集团。近年来，中铝集团在水电铝发展方面可谓是运筹帷幄，自从2018年将云铝股份纳入麾下之后，便开始在云南水电铝项目上全面布局。据公开数据统计，未来三年，云铝股份的水电铝项目总产能有望达到420万吨，到目前为止，中铝在云南的水电铝产能已占到云南全省铝总产能的一半之多。

　　另外，除中铝集团、魏桥集团、神火集团加入云南的水电铝建设大军外，还有四川其亚铝业集团的35万吨电解铝产能指标也转移到了云南。2019年4月29日，云南其亚金属有限公司绿色低碳水电铝材一体化项目在大理州鹤庆县兴鹤工业园区开工。该项目规划35万吨产能指标正是四川其亚集团于2015年关停的位于四川省乐山生产线，该项目采用500kA×256台电解槽生产线的绿色低碳水电铝加工一体化，预计2020年上半年投产。需要指出的是，该指标原本是要转移到新疆建设的项目，显然是看好了云南省丰富的水电绿色资源优势而改变了计划。其亚集团网站显示，云南其亚规划建设年产绿色水电铝90万吨、炭素40万吨，总投资约100亿元。当然这只限于规划，具体能否实施还要看项目投产后企业成本优势和整个铝行业发展情况。

　　据粗略计算，到目前为止，云南省水电铝项目大致包括云铝约420万吨、魏桥203万吨、神火90万吨、其亚35万吨，云南省已形成近800万吨水电铝产能规模。

　　当然，除云南外，四川、贵州、广西等地也有指标转移建设水电铝一体化项目。2019年11月29日，四川广元中孚（50万吨）一期25万吨林丰绿色铝材项目投产，该项目是中俄经济合作领域的创新典范项目，是俄罗斯在华最大的民间投资项目，深受两国政府高层高度关注。

　　总之，2019年是中部地区电解铝产能向水电能源丰富的西南地区转移重要的一年，不过电解铝工业未来发展如何还需要考虑多方因素，比如铝加工产业的不断创新和突破以及下游铝应用市场的不断扩大。

　　加快做深铝加工 继续扩大铝应用

　　2019年，随着我国经济中高速运行的常态化，铝加工产业消费增速和产量增速均明显趋缓。同时，由于国际贸易摩擦及环保压力加剧，铝加工产业更多趋向于深加工领域转型，且不断攻克高端应用市场，避免陷入产品低端化和同质化困境。

　　2019年，铝加工企业在深加工产品领域取得了可喜的成绩。不论是在航天、航空、航母等领域的国之重器上，还是国庆节天安门广场闪耀的“红飘带”、大兴国际机场等重大工程项目上都不乏有铝企业的身影。

　　在国际舞台上，一些铝加工企业还取得了高端铝应用市场的认可。忠旺集团成为捷豹路虎一级供应商，直接为其英国工厂提供优质铝挤压产品。南山铝业成为波音、空客、罗罗、赛峰、中航工业等航空零部件与铝材供应商，且为中国唯一能为大型民机提供机轮的铝加工企业。云铝制造的高端铝合金焊材首次出口欧洲市场，扭转了完全依赖进口的局面……

　　除了这些骄人的成绩外，2019年，对于铝加工产业更引人注目的事件就是宝钢集团的加入。2019年2月，中国宝武入股同人铝业（年产60万吨铝合金精深加工项目），持股比例达到51%，同人铝业亦更名为宝武铝业。对于宝武集团进军铝产业的动机，宝钢股份董事长邹继新坦言称，中国宝武希望借助宝钢股份的制造、管理能力来发展宝武铝业，最终实现进军汽车用铝市场的目标。

　　关于汽车用铝市场，行业普遍是看好的，但与国际铝加工水平相比，中国汽车用铝的制造水平还有差距，而宝武集团的加入无疑为我国汽车用铝产品的发展速度和技术水平注入了新的动力。

　　随着供给侧结构性改革深入推进，曾经的铝业重镇也正在悄悄地发生着变化——经历了从铝锭生产到铝材生产、从初级加工到精深加工、从低端产品到高端产品的历史性转变。

　　2月22日，洛阳市与辽宁忠旺集团签订了总投资210亿元，建设100万吨铝合金精深加工项目协议，该项目主要产品包括乘用车体及零部件、专用车体及零部件等，同时在伊滨经开区规划建设中原总部基地、研发中心、中原新材料大数据中心、销售公司等。

　　5月7日，新格集团年产30万吨再生铝暨环保科技项目落户邹平，项目以3104牌号高端易拉罐用再生铝为重点，致力打造国内领先的循环经济示范产业基地。

　　5月21日，百色市政府与吉利科技集团有限公司签署合作协议，共同推动汽车轻量化铝合金的研发生产。

　　12月3日，新格集团与中孚实业签订协议，就新格集团在巩义市豫联工业园区建设年产20万吨再生铝液直供项目达成合作意向。这是中孚实业在部分电解铝产能转移至四川广元后，充分利用生产场地和充沛的水电气暖等有效资源，积极发展循环经济、推动企业绿色高质量发展的又一重大战略举措。再生铝液项目投产后，预计中孚实业每吨铝精深加工产品生产成本将降低1000元，将有效降低资源消耗、节约生产成本、增强企业国际竞争力和影响力。

　　另外，南山集团和魏桥集团联手打造山东智铝合金新平台，共同打造山东省铝工业高质量发展新名片。

　　从上述的各个合作项目不难看出，过去的这些电解铝重镇都在积极争取高端铝加工项目，努力为当地产业转型升级寻找机会。

　　过去这一年，铝加工企业除向深加工转型升级外，还在不断地扩大铝应用市场。

　　在铝模板市场，目前为止全国约有800多家规模铝模板企业，并且每年成倍增加。随着“一带一路”倡议的推进，我国铝模板不仅在国内走俏，而且还走出了国门。2019年5月底，晟通铝模板参建非洲第一高楼，晟通制造的建筑铝模板正式投入到385米的“非洲第一高楼”——埃及新行政首都“标志塔”的建设。

　　随着市场的不断开发以及我国建筑业的增速放缓，铝模板市场在经过快速增长之后也将会达到相对饱和。而铝制家居市场将被更加看好，尤其铝制家居的环保特性，被业界普遍认为市场潜力巨大。

　　在轨道交通方面，我国二三线城市的轨道地铁建设方兴未艾，高铁进一步发展，仍然有更大发展空间，尤其是随着“一带一路”倡议推进，更多中国铝材将随着中国高铁走出国门，参与到沿线国家的城市轨道建设中。

　　在汽车用铝方面，国际铝业协会在2019年内发布的《中国汽车工业用铝量评估报告（2016~2030）》预测，中国汽车行业用铝量将从2018年的380万吨增加到2030年的910万吨，年复合增长率将达8.9%。

　　总之，2019这一年，受贸易保护主义抬头和贸易摩擦影响，全球经济陷入弱增长，商贸环境也发生了较大变化，这对铝消费也产生了一定的负面影响。不过，未来中国的经济发展仍处在工业化阶段中后期，对铝消费的需求强度依然较大，尤其在高端和新兴市场消费需求方面潜力很大，这为我国铝工业实现由量向质转变、加快结构调整与高质量发展提供了难得机遇。

　　2020年，新的一年已经开启，让我们一起努力，在中国铝工业高质量发展的征程上再创佳绩。