董红：2017年铝门窗幕墙委员会工作报告

　　伴随着建筑业进入深层结构性调整，2017年我国铝门窗幕墙行业也呈现出众多发展新态势，未来如何在供给侧综合配套改革中精准把脉行业发展现状，探寻行业新时代背景下，发展的新思路;寻找新形式经济中，市场的增长点，将是行业共同关心的话题。

　　由中国建筑金属结构协会铝门窗幕墙委员会主办，广亚铝业有限公司承办的“2017年铝门窗幕墙委员会工作会议”，于2017年12月27日在广东佛山南海区狮山华美达酒店隆重召开。

　　铝门窗幕墙委员会董红主任

　　关注绿色、持续发展

　　2017年度铝门窗幕墙行业发展回顾

　　一、关注绿色、关注民生

　　随着人们对生存环境的日益关注，中国门窗幕墙行业发展模式也相应地进行调整，既从十三五前期追求速度和规模而向十三五后期向绿色、高端发展转变。

　　在2017年的市场调研工作中发现，幕墙工程企业高度重视设计、研发和施工工艺的提升，通过积极学习掌握BIM、VR和AR技术，并将它最大化的应用到工程项目全流程中，为社会、为民众贡献不少地标工程。同时，通过进一步改良“单元式幕墙”的生产工艺、安装流程，促使其更加高效安全的参与到装配式建筑体系当中，行业中多家龙头企业，先后承建了多项国家级重点装配式建筑外立面的施工项目。

　　而近年来随着普通百姓在门窗的保温、隔声性能方面更加关注，民众在家装时对窗户提出更换需求大幅提升，这对门窗企业来说是非常好的发展契机。十九大报告中，明确我国已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。如何生产出高性能、低能耗的铝合金门窗产品，如何进一步提升门窗产品的使用耐久性，是铝门窗幕墙行业企业一直在思考和追求的目标。因此，委员会也一直致力于对高性能门窗产品的宣传，引导健康、科学的消费观，让普通百姓能够对门窗性能有所了解，而不是如以前一样仅仅关注产品价格或产品某项单一性能。随着近年来委员会铝门窗幕墙博览会的举办，企业更多的新产品、好产品得以推广，绿色环保节能的门窗产品成为委员会宣传的重点，门窗企业也在技术进步中打好了企业发展的坚实基础。

　　铝门窗幕墙行业除通过产品性能的提升为国家和用户节约能源外，在配件的选用和生产工艺的工业化、绿色化方面也一直走在建筑行业的前列。铝门窗幕墙行业是工业化程度较高的产业，这种工厂集约化的生产大大降低了现场施工带来的粉尘、噪声等污染，同时最大程度上保障了产品性能。同时，铝门窗幕墙行业也在积极响应国家节能减排的号召，生产企业呈现区域化、集中化的趋势，例如江西安义的铝门窗幕墙生产工业园;广东、山东等较为集中的密封材料企业等，都在很大程度上减少了原材料运输所消耗的能源，又最大限度地利用了区域集中物流的优势，降低了产品流出能耗。但即便如此，委员会仍在致力于提高铝门窗幕墙行业的绿色化设计、生产、施工、废弃物处理等环节，希望携手共进，为祖国的蓝天多出一份力。

　　二、成本提高对行业发展的影响

　　2017年，随着国内环保严查等因素的影响，铝门窗幕墙行业各生产企业的原材料价格均有较大幅度的增长，有些甚至成倍提高，引起了委员会的高度重视。尤其是门窗幕墙用硅酮胶行业，原材料价格在一年内多次起伏，在9月份达到最高点，较去年同期增长超过1倍，且断货严重，原材料供应缺口较大。而硅酮胶企业的产品价格却依然维持在原有水平，导致企业资金压力较大，利润严重受到影响。

　　在今年的调研工作中，我们了解到成本价格提高导致的企业经营压力大的问题占比较高，部分小型企业因无法承受今年市场的变化而濒临倒闭。在这场由原料价格带来的变革中，给行业内各企业敲响了警钟，企业发展需时刻关注市场动向，积极应对市场变化带来的经营风险。

　　委员会在今年也多次召开企业家座谈会，倾听企业呼声，做好企业服务，积极引导下游企业关注和理解因原材料价格上涨带来的产品价格的变动。委员会还将一如既往地关注行业发展动态，寻求应对的策略。

　　三、国内房地产业现状对铝门窗幕墙行业的影响

　　房地产行业作为国民经济稳定发展的关键性支柱产业，在2017年经历了近年来较为严峻的上行压力。

　　党的十九大提出了新时代我国社会主要矛盾已转化人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间矛盾。我国门窗幕墙行业，也经过了二十多年的快速发展后，开始步入重要的转型期和机遇期。新建的项目高端化，既有建筑的改造化，家装市场的定制化，已成为当今房地产行业的主流趋势。

　　首先是城市分化严重，库存压力大，由于城市人口流动和资源配置的差别，不同城市房地产分化严重，去库存成为三四线城市房地产发展的瓶颈。其次是一二线城市在2017年相继出台的房地产调控措施，使得房地产行业整体面临较大的上行压力。三是在原有劳动力和管理成本不断增加的基础上，今年建材成本的增加和短缺也成为制约房地产业发展的因素之一。四是国内新常态下的经济形势也给房地产业带来巨大的发展压力。

　　铝门窗幕墙行业作为房地产业的组成部分，行业的发展必须紧跟房地产行业的走向才能把握住发展的方向。

　　首先，在进入“十三五”中期发展阶段后，建筑业整体进入工业化发展的实施阶段，从现浇技术逐步过渡到装配式技术，是彻底地建筑模式和方法的革新。在建筑工业化开始规模化推广和发展的过程中，我们行业如何研发适用于装配式建筑的高品质门窗系统，将成为未来行业发展的关键点。

　　其次，行业企业要在建筑工业化发展过程中寻找新的发展契机，比如我们行业的很多密封胶生产企业已生产和推广适用于装配式建筑外墙防水密封的新产品，在配方和生产技术上不断追求创新，在现场施工服务方面不断提升，不但保证了装配式建筑的使用性和耐久性，还找到了企业自身的新方向。

　　三是，房地产业已进入平稳发展的阶段，甚至在发展速度上明显放缓，新建建筑量逐年减少，但同时，既有建筑使用年限逐年增加，既有建筑改造的需求越来越多。既有建筑改造将成为未来建筑业发展的又一个重点，在既有建筑功能提升的过程中，如何高效提升建筑品质和舒适度，保障建筑安全性和可靠性将成为行业需要解决和思考的新问题。既有建筑的改造也为行业企业的发展带来新的商机，委员会也将更多关注既有建筑改造方面的技术发展趋势，为行业企业做好服务。

　　四、企业结构和规模调整成为今后企业发展的新常态

　　产能过剩和效率提升之间的矛盾，环境保护和成本提升之间的矛盾，科技创新和研发成本之间的矛盾，是当今行业三大主要矛盾点。

　　2017年，因经营不善而难以维持的企业数量呈增长的态势，盲目扩大生产或新投资项目失败或追求资本运作是诱因。整个行业在经济下行压力下，面临企业间洗牌和重组的可能，特别是2017年环保严查、原料价格上涨等因素使得规模小、技术低、生产线落后的企业无法正常生产和销售，停产和停工成为这些小企业今年的常态，行业企业构成进一步调整。未来生存并发展的企业一定是技术研发自主、生产规模集约高效的企业。

　　相比欧美，中国制造还在追赶期，因此中国企业家要有责任、担当和挑战自我的精神。同时，不能一味的做跟随型，模仿型，要明确自身的问题和特点。因此，如何根据市场需求合理发展，成为行业企业近一两年需要认真思考的问题。

　　五、低价中标必须做到低价不低质

　　“饿死同行、累死自己、坑死甲方”，低价中标导致质量低劣或纠纷扯皮的事件广为流传。政府主管部门和项目利益相关方近年来也认识到了这一症结。2017年在全国人大，政协会议期间，也多次有代表提到“低价中标”成为制约经济发展，激化社会矛盾并埋下工程安全隐患的导火索。随着国务院办公厅、发改委以及财政部近期印发的招投标管理办法以及发布的指导意见与征求意见稿，我们看到了很多积极的变化，国家从政策层面，正在探索和完善解决办法，让招投标过程更加公平、公正、公开，引导甲乙双方在一定机制的保障下，相对平等的进行对话磋商。

　　六、旧城改造将成为行业新的增长点

　　住建部12月1日召开老旧小区改造试点工作座谈会。我国将在15个城市开展老旧小区改造试点。

　　老旧小区改造的主要工作是利用这些资源进行合理规划和安排，以便实现现代化城市目标而实施的一项重要工程。作为能源消耗“大户”的门窗，其更换是非常有必选性的。要了解旧房改造对建筑门窗幕墙行业市场发展的关系，下面有几个数据供参考：

　　国内现有建筑面积约460亿平方米;

　　国内现有门窗面积约110亿平方米;

　　旧门窗更换每年新增用量约10亿平方米;

　　城镇化建设每年新增门窗用量约15亿平方米;

　　新农村建设每年新增门窗用量约5亿平方米;

　　旧房改造每年新增旧门窗更换用量约20亿平方米。

　　可以看到，旧房改造每年带来的新增门窗市场，能够与调控中的城镇化建设和新农村建设产生的门窗市场相当。

　　不忘初心、牢记使命

　　2017年度铝门窗幕墙行业工作情况介绍

　　一、继续做好行业调查统计工作

　　2017年铝门窗幕墙行业总体产值较2016年略有波动，保持在与2015年(前年)基本持平的状态。总体变化幅度不明显，深化到细节中，幕墙板块相比2016年，整体工程产值仍然呈现一个小幅下降的态势，幅度与上年同期相比，出现有所放缓态势。而铝门窗产值再次上升，对应市场内的变化情况，主要是有两方面：一是房地产市场的体量下降明显，从前几年的急速上升，到近期各种限购政策反而刺激了市场供需的平稳回调;二是部分地区对公用建筑限制玻璃幕墙应用的误解，导致幕墙应用，尤其是玻璃幕墙的应用受到了一定量的限制，明显减少了幕墙的市场体量。但在建筑外围护结构体系中，基于对采光和通风的功能诉求，幕墙的减少，相应的会在建筑立面适当增加门窗的面积及外墙装饰、造型面板的设计。这样的情况下，铝合金门窗的工程占比较以往出现了进一步的上升。而与之配套的铝型材、玻璃、五金件、密封胶等分类产品，因应用领域的扩大或缩减，各有增减，但总体来说波动不大。不过伴随三季度以来环保督察、安监巡查等因素，行业企业呈现出全年利润下调的预期。

　　从长远的预期发展来看，经历2017年的市场变化后，幕墙行业调整幅度最大，两级分化加巨，工程质量控制、团队协调组织以及资金风险把控等三大能力，成为当前幕墙企业发展的核心竞争力。铝门窗行业则除了巩固原来的工程领域外，逐年向高品质、优服务以及个性化定制的家装门窗领域发力。而建筑材料行业的洗牌力度空前，中小企业关停及暂停生产的情况屡屡出现，市场空缺出来的份额，仅有部分为大企业所填补，而低价中标、中间环节多，房地产市场整体回暖预期依然不明朗等背景，导致了大企业、品牌生产商仍然无法完全占据空缺出来的市场份额。

　　2017年行业利润率的变化情况从铝门窗、幕墙、铝型材、玻璃、建筑密封胶、隔热与密封材料、五金、加工设备、建筑幕墙咨询等行业内来看，总体发展稳定中略有下降。2016年对比2015年是一个下滑明显的年份，2017年的市场情况从总体行业信息来汇集，是有着利好的一面。从幕墙工程企业、铝门窗工程企业提交的数据显示，利润率有所上升，但掩盖在利润率之后的资金现状，颇为令人担忧，各种原材料、运费、人工成本的上升幅度较大，至少在20%以上。通过数据申报表的“行业从业人员变动情况表”以及对企业和主要负责人的走访，我们了解到大多数的企业采取的是“减员增效”、“控制企业资金成本流出”、“调整工程规模及合作模式”、“提高工程款回收比例”等，在一定程度上为利润率拔高带来了好处，但如何合理的处理与房地产商之间的资金回笼问题，在工程报价方面有所提高，规避过低报价带来的利润风险仍然是重中之重。相应的铝门窗市场化拓展、各类附件(包括五金、隔热及密封材料、建筑密封胶以及加工设备等)在工程市场与家装市场，甚至是工业市场内做出产品延伸，通过增量的市场份额，提高企业产值和利润。

　　另外，作为行业的组成部分——幕墙顾问咨询领域，我们通过近三年来委员会组织召开的“全国幕墙顾问联盟”会议，以图表调查的方式，把采集到相关的信息，整理得出以下信息：在建筑幕墙顾问咨询市场内，从2015年的百花争艳，到2016年的急剧萎缩，再到2017年的适当增长，市场中行业上、下游企业的自我调节修复的能力、主动适应求变的过程，出乎了大多数人的想象。建筑幕墙顾问咨询行业由最初的单一幕墙设计咨询，向着多元化发展，包括大量的建筑咨询、钢结构咨询、膜结构咨询、BIM技术应用、建筑照明、建筑绿化等，其国内市场总体量保守估计应在15-25亿之间，国内品牌顾问公司与国外企业之间的市场竞争将在未来两到三年内，呈现更加激烈的情况。

　　在此，要特别感谢广大会员单位，以及部分非会员单位，对每年统计工作的大力支持，积极填报企业数据。同时，也请关注年度“喜爱幕墙工程”和“首选品牌”活动的开展，委员会除了发布行业大数据以外，通过公布这个榜单也是从另一个角度反映出企业的运营状态。

　　二、参与标准制订、修订工作

　　委员会积极响应国家对建筑业绿色、环保、高性能的要求，从源头标准完善和制订高水平企业的评价方法，引导行业企业向着更高的目标前行。

　　在2016年团体标准制订工作的探索基础上，2017年，委员会在团体标准制订工作方面着力于绿色建筑、绿色建材评价标准的制订。

　　三、活动开展情况

　　1、积极开展幕墙咨询公司联盟活动

　　近年来幕墙安全性受到政府部门及社会各界的广泛关注，尤其是极端天气下的幕墙安全问题更是成为老百姓和媒体关注的热点。如何进一步保障建筑门窗幕墙的安全性，提高门窗幕墙抗极端天气影响的能力，成为行业内关注的热点话题。

　　2017年，组织安排联盟成员及相关企业代表赴福建地区进行观摩活动。本次观摩活动，联盟成员在参观新工艺，学习新技术的基础上，结合自己的工作实践情况，有针对性地参观了工程实际案例，更形象、更直观的了解建筑行业发展的新动向。

　　2、关注行业年青企业家成长

　　今年9月委员会在组织召开了“2017门窗幕墙行业青年企业家交流座谈会暨第二届青年企业家沙龙活动”，期间有幸邀请到了长江商学院欧洲首席代表、TED Talk演讲家季波先生，为青年企业家带来激情澎湃的主题演讲。旨在为门窗幕墙行业青年企业搭建交流学习平台，帮助参会的青年企业家建立更加深度的合作共赢关系，增强相互间的凝聚力，共同推动行业的健康持续发展。

　　3、举办行业年会及新产品博览会

　　委员会2017年3月在广州，如期召开行业年会和新产品博览会，年会聚焦建筑产业化和人居生存环境的思考，在资本寒冬下，用地产商思维、互联网视角，寻求房地产与门窗幕墙行业上下游产业链之间的转型升级之路，帮助企业制定突围2017年的市场战略;同时用政策导向为企业的未来发展指引了方向。展会共计113,156观展人次，其中观众62,639人，展商564家，展出新产品18,000件，展会面积达到了80,000平米，相比2016年同期增加百分之二十。当中更多的来自世界不同地区和国家的企业及专业买家观众一次性全面接触了铝门窗幕墙行业的最新产品与技术。

　　4、举办门窗幕墙技术培训班

　　“2017全国建筑铝门窗技术培训班”在佛山举办，此次培训班以建筑门窗新材料、新技术和新工艺和行业标准化体系为主题，共160余名学员参加了此次培训。通过理论讲解和案例分析相结合的方式，力求提升学员的门窗技术水平和应对市场挑战的能力。

　　5、服务行业，服务社会

　　具不完全统计，铝门窗幕墙委员会专家组专家在2017年活跃在全国各地，参与讲座、审图、评标等技术支持工作千次。展示出技术引领、专业服务为门窗幕墙产业链发展所带来的积极影响。

　　6、支持地方协会、学会，合作共赢

　　今年，与各地方协会、学会合作的活动20余次。走访企业100余次。在此就不一一例举，期待广大会员企业积极参与行业活动，通过技术介绍，产品展示等交流形式，深度溶入到委员会组建的行业大家庭中。

　　四、出版发行期刊

　　2017年，委员会通过中国建筑工来出版社，共同出版了《建筑幕墙创新与发展》论文集，累积发表文章46篇，从多角度多视角对建筑门窗幕墙的创新与发展提出了不同的看法。同时，委员会还组织行业专家、幕墙顾问代表、企业市场与技术负责人，联合出版了《中国门窗幕墙行业技术及市场分析报告》，发表文章35篇。两本期刊通过对最新政策法规、行业专家、市场趋势、数据统计、技术分析等内容板块进行深入剖析，为门窗幕墙行业形成发展报告。

　　明确方向,砥砺前行

　　2018年度门窗幕墙行业工作思路

　　一、积极推进行业团体标准的编制工作

　　2017年，根据国务院印发的《深化标准化工作改革方案》(国发【2015】13号)，改革措施中指出，政府主导制定的标准由6类整合精简为4类，分别是强制性国家标准和推荐性国家标准、推荐性行业标准、推荐性地方标准;市场自主制定的标准分为团体标准和企业标准。政府主导制定的标准侧重于保基本，市场自主制定的标准侧重于提高竞争力。同时建立完善与新型标准体系配套的标准化管理体制。国标委和行业标准管理部门均在实施13号文的要求，国家标准和行业标准的制修订工作进一步缩紧，协会标准如雨后春笋般大量涌现。

　　委员会将抓住协会标准发展的契机，发挥委员会技术专家的专业优势，进一步积极开展协会标准的制修订工作。委员会拟在2018年出台协会标准申报、管理的规定，进一步规范协会标准的申报审批流程，提高协会标准的技术水平，真正做到让协会标准为行业服务。

　　二、组织开展装配式建筑设计、施工调研活动

　　随着步入“十三五”发展的中后期，建筑工业化已从新兴事物变为广泛推广的建筑模式。铝门窗幕墙行业如何能够工业化发展的步伐，并不能只停留在自我发展的阶段，避免闭门造车的问题。另外，针对行业企业近年来提出的要求，委员会拟在2018年组织相关企业以“建筑工业化”为主题，深入建筑设计单位和科研院所，深入实际工地开展调研和技术交流活动，并邀请建筑工业化设计、施工、质量验收等领域的专家做相关专题报告。

　　三、积极开展行业绿色建材推荐工作

　　2018年，委员会在参与绿色建材评价标准编制工作的基础上，将会进一步对会员企业的生产规模、管理模式进行深入了解，掌握行业动态。向社会上游企业推荐绿色建材产品，从而为保障国内绿色建材行业发展贡献力量。

　　四、继续开展行业年会及新产品博览会

　　延续年会及展览，在原有参展公司和展览规模的基础上，更多地邀请国外知名企业和专家进行技术交流和产品展示，让国内企业能够在家门口学习发达国家的先进技术和管理经验。

　　五、继续开展行业培训

　　继续开展技术培训班、行业技能培训课等，为建筑门窗幕墙行业的设计技术、预算、施工、工程管理等，提供权威、统一、合理、全面的学习、培养、提升平台。

　　六、继续做好铝门窗幕墙行业数据统计工作

　　2018年，铝门窗幕墙委员会将继续推进行业的统计工作，希望通过不断升级的统计手段以及不断深入的统计工作开展，在国家鼓励建立行业大数据的背景下，在供给侧新形势的改革下，为行业的企业发展和再投资，做出有价值的参考数据。

　　七、强化现代信息传播能力，丰富行业网络信息平台

　　继续利用委员会网站平台：中国幕墙网以及官方微信平台，实时发布最新的幕墙工程进展情况、行业动向、企业及最新产品、技术信息等，针对行业内一些技术、施工问题带来的安全隐患与引发的问题，进行实时分析，树立正确舆论导向，传播行业正能量。

　　八、积极组织开展各类企业交流及技术展示活动

　　继续积极组织行业内企业及企业家共同参与行业交流、工程展示、新产品新技术展示的交流展示活动，拉近协会与企业、企业家、房地产商、工程商之间的互动交流，为大家提供专业、规范、公开、全面的交流、展示、提升平台。