“2016-2017中国门窗幕墙行业品牌研究与市场分析报告(门窗篇)

　　一、行业总体经济情况分析

　　委员会自2005年开始，对全国的铝门窗、建筑幕墙企业进行数据统计工作，以帮助会员单位纵览上、下游经营状况，了解行业发展趋势，是一件具有深远意义的事情。

　　2016年的数据统计工作，为我们分析行业总体经济情况带来的清晰的结果。

　　本次市场表现调查分析的数据基础来源于行业内8000家左右的铝门窗企业，1500家左右的建筑幕墙企业，900家左右的铝型材企业，1800家左右的建筑玻璃企业，4000家左右的建筑五金企业，300家左右的建筑密封胶企业，280家左右的隔热(密封)材料企业，250家左右的门窗幕墙加工设备企业。

　　从铝门窗、建筑幕墙行业的总体发展来说，自进入21世纪的第一年开始，始终出于发展的快车道，从最初的几百亿发展到如今接近6000亿的体量。两者的年均复合增长率超过了15%，超过了国内诸多传统工业及制造业的发展速度。在铝门窗、建筑幕墙行业，中国是当之无愧的第一大国。

　　但2016年整个行业在全国经济低迷的情况下，承受了较大的下行压力，整体保持平稳发展态势，营业额总体与2015年持平。但产能过剩的情况依然存在，低价竞争成为房地产行业的通病，导致铝门窗幕墙行业随艰难地维持了营业额的稳定，利润却呈现整体下滑的趋势，2016年全行业经营利润较2015年下降24%。尤其是幕墙产品、建筑玻璃、门窗五金件等三个行业利润下滑最为明显，分别下降60%、40%和30%。 而型材、建筑胶和隔热条和材料产业的利润则有所上升，其中铝型材行业利润上浮较多，达36%。

　　从2016年度调研工作的整体来看，明确表示经营状况下降的企业超过了35%以上，持平的企业约占40%，仅有20%的企业增长。幕墙、玻璃和设备制造行业经营现状最不乐观，有超一半的企业经营负增长。

　　2016年行业的总体经营状况表明，随着国家对房地产业投入的减少，铝门窗幕墙行业承受了前所未有的下行压力，个别企业因资金链短缺、银行贷款缩紧等情况的影响，出现经营困难的局面。

　　八大分类企业2016年对比2015年就业人员形式变动较大，总体新增就业大约12万人，铝型材企业新增就业人数占比接近80%，五金、玻璃、建筑胶、设备及隔热材料等均有所增加，但铝门窗及幕墙企业就业人数呈现下降趋势。

　　但也正是这样艰难前行的日子，才能更好的成就一批具备较强国际市场竞争力的强势企业，打造一批可以经历时间洗礼的优质品牌。

　　接下来的内容中我们将为大家分析铝门窗幕墙行业内的【门窗类】的品牌效应及市场反映情况。

　　二、门窗类品牌与市场分析

　　在我国建筑节能要求日益提升，建筑业内产能过剩的今天，既有建筑物节能改造是国家当前重要的国家战略，据统计每年门窗流失的能量占到了建筑物能源消耗的45%-50%，因此如何降低门窗的能源消耗提高保温性能是当前门窗企业迎合市场需求，提升国内整体门窗行业技术水平，品牌影响力的重要机遇。

　　(1)品牌研究：

　　针对门窗行业内数十家企业的抽样调查及展示，结合网络投票与专家评选结果。

　　关注过近几年来的门窗首选品牌榜单的读者不难发现，贝克洛、嘉寓以及希洛、智赢等重视产品研发，持续投入技术创新的门窗企业，越来越多的出现在了品牌调查的榜单中;也越来越多的被门窗行业内外的人们所了解、认知。

　　(2)市场分析：

　　(a)新型环保门窗市场潜力巨大

　　新型环保门窗在保温节能性以及室内舒适度和空气、卫生质量等方面产生显著效果，保温性能、气密性能和水密性能优异的高质量门窗产品能够满足并提升老百姓对家的满意度。

　　铝合金节能门窗、多层玻璃节能减噪门窗、铝塑复合门窗以及铝木复合门窗等一大批新型环保节能门窗产品的市场占有率必将显著提高。

　　(b)国内外门窗企业竞争加剧

　　由于国家房地产调控政策的一些影响，我国门窗行业发展正在经历的一些阵痛，这样严峻的市场形势为门窗企业发展确定了新方向。

　　当前国际品牌门窗公司，尤其是全球前十强的企业，90%已经选择了登录中国市场，它们将国外先进的门窗技术和产品引入中国的同时，其国内分公司也得到较好的发展，总体而言对提高我国建筑门窗的整体水平做出了重要贡献。

　　国内的门窗公司在引进、学习国外先进门窗技术的同时，积极需求与国内配套企业开展合作，尤其是与型材、玻璃等大企业合作，共同建立门窗检测、技术实验室等，也得到快速的发展，同时借助型材加工领域积累的材料、加工价格优势，在终端门窗消费市场发力，纷纷推出代表性的门窗系统，为推进我国系统门窗的发展和科技进步做出了不懈努力。

　　(c)铝合金门窗市场分布区域性明显

　　铝合金门窗相比塑料门窗、塑钢门窗的优势巨大，且铝合金门窗在中国发展超过三十年，其产品类型、产品性能一直稳步上升，已经逐渐打破了传统的门窗市场格局，尤其是近年来铝合金门窗市场总量急剧增加。2016年，华中、华南地区的铝门窗市场占比巨大，我国西部及北部地区的市场份额也在增加，相对国内建筑业市场情况来看，这更显得难能可贵。

　　(d)国内各地门窗节能政策进展加快

　　2016年我国名地实施门窗节能政策进展速度加快，我们简单统计了一下：

　　江苏文件规定门窗K≤2.4正式发布实施

　　上海建筑用门窗节能管理规定正在酝酿

　　北京门窗K≤2.0的标准已经实施(率先执行节能75%标准)

　　天津门窗K≤2.0的标准已经起草完成，正在审批

　　乌鲁木齐门窗K≤1.8的标准已经实施(最高要求的75%标准)

　　长沙节能标准已经实施

　　其他区域如山东、重庆、唐山、保定也接近出台相关政策

　　(e)市场首选率分析结果

　　市场内的首选分析体现的更多是用户对建筑门窗品牌的认可度，随着越来越多的门窗品牌与家居、建材市场合作，拓展个性化品牌，老百姓对以往较为陌生的门窗品牌有了全新的认识。YKK-AP等国外品牌与贝克洛、易欧思等国内品牌之间的竞争逐渐由工程化向私家定制化方面转变，国内品牌的市场表现已经在某些方面达到或超越了国际先进水平。

　　(f)区域市场表现情况

　　市场区域市场内的表现情况从客观的数据上展示了门窗企业的品牌及市场现状。

　　(g)门窗需要打造出真正的世界品牌

　　近年来，门窗行业发展过程中系统门窗将占据越来越重要的地位，高质量的门窗产品及服务，将为门窗公司带来更加良好的市场口碑和不俗的市场业绩，门窗市场植根于百姓家，借用唐太宗李世民千年前的智慧“民为水，水能载舟亦能覆舟”，系统门窗公司中不论国际、国内品牌，谁更重视国内民情，确立民用系统门窗标杆，谁就会成为中国系统门窗行业的首家百年企业，真正的世界品牌。

　　三、分析结论

　　1、市场情况

　　我国这几年的房地产政策，我国的房地产业始终是在收缩、适度放开、适当控制、个别微调的调控模式中转化。整个门窗幕墙行业也持续受相关政策影响，最辉煌的时期应该在逐步地在退去。

　　随着国内建筑门窗、幕墙市场需求变化加剧，国内市场的竞争环境越来越残酷，国内门窗、幕墙企业借助国内新型创新技术资源及人力资源等优势积极向国际市场拓展，行业发展趋于平稳，市场国际化趋势愈来愈强。

　　专家分析，今后几年内，铝门窗幕墙行业将会有逐渐进入平静发展期，市场逐渐显露出八大发展趋势，市场总量将保持基本稳定。

　　目前，建筑业虽然随着一系列国家政策调控的影响，受到了一定的挫折，但其作为我国的消费热点和经济增长点中占较大比率的情况任然显示国内需求将保持稳定的局面。在西部大开发、振兴东北、各地城市改造及新城建设的拉动下，铝门窗、幕墙市场总量将继续保持稳重有升的态势。形成以大型企业为主导，中小企业为辅助的市场结构。目前，门窗幕墙行业已经形成了以100多家大型企业为主体，以50多家产值过亿元的骨干企业为代表的技术创新体系。这批大型骨干企业完成的工业产值约占全行业工业总产值的50%左右，在国家重点工程、大中城市形象工程、城市标志性建筑、外资工程以及国外工程建设中，为全行业树立了良好的市场形象，成为全行业技术创新、品牌创优、市场开拓的主力军。

　　产品结构将有较大改变;铝合金幕墙仍以明框、隐框、铝板幕墙为主，单元式幕墙在大、中城市有良好的发展前景，铝合金双层、智能、遮阳板幕墙将逐渐成熟和提高。铝合金门窗在建筑门窗市场的占有率将保持在55%以上，产品结构有较大变化。受国家建筑节能政策和能源危机的影响，节能环保型的铝合金门窗、幕墙的使用比例将有较大提高。

　　环保、节能将成为发展主题。随着小康生活的到来，人们对自己的居住环境的要求越来越高。绿色消费成为主导建筑消费市场的主导观念，绿色消费带来了巨大的绿色商机。因此，满足绿色消费需求，发展高性能、高技术生态建筑幕墙及门窗，不仅要从建筑外观效果、幕墙及门窗自身的基本物理性能以及造价等方面去思考，也要把幕墙及门窗的整体设计与生态环境挂上钩，针对建造后的幕墙及门窗能具有良好的性能，减少对环境的污染，给人们营造舒适的环境。

　　“环保”潮的到来，将有力促进重视环保企业的健康发展。纵观当代企业中，凡是百年企业、凡是强势崛起且持续发展的新兴企业，必然是重视环保的企业;这与当代世界范围内各国政府对环保的重视，尤其是发达国家及发展中国家政府的重视是分不开的;在国内门窗幕墙行业内以前对环保的硬性规定不多，且由于国内行业伴随房地产产业急剧膨胀，崛起了太多的中小规模企业，这些企业缺乏环保意识、且环保管理工作较差，自身并不具备持续、高速、科学发展的动力;通过此次最严“环保”潮的梳理，将一大批不符合环保要求的企业退出市场，将一大批重视环保、环保生产管理工作到位的企业大力推向市场，既有利于国家产业的长期、稳定、科学发展，也符合现阶段国家“供给侧、去产能”政策的落实，一举两得。

　　2、门窗幕墙企业风险分析

　　?(一)市场竞争风险??

　　门窗幕墙行业以大型企业为市场参与主体，这批大型企业完成的工业生产总值约占全行业工业总产值的50%左右，在国家重点工程、城市形象工程、城市标志性建筑、外资工程以及国外工程建设中成为行业的主力军。这些公司在专业设计、施工能力等方面均具有较强的竞 争实力，同时国外的大型门窗、幕墙企业在国内高端门窗、幕墙细分市场的份额正在逐步扩 大，市场竞争较为激烈，虽然国内门窗幕墙大型公司在技术、产品质量管理、采购模式等方面具有竞争优势， 但如果不能在高端产品的技术研发有进一步的突破性发展，迎合未来环保、节能的发展主题，将可能丧失在行业内的竞争优势， 会面临较大的市场竞争风险。

　　(二)侧供给结构性改革带来的企业风险?

　　随着供给侧结构性改革的实施，对整个国民经济建设提出新的要求，当然也包括我们门窗幕墙行业。近年来，门窗幕墙行业发展面临转型，产业急待升级，更重要的是，我们的思维方式、发展理念需要变革。

　　门窗幕墙行业是属于房地产行业的下游产业，型材、五金、玻璃、设备、配件等产业的上游产业，随着上下游产业的形式不断变化，尤其是跟国家大的经济面波动相伴的，经济结构调整，生产制造要素配置变化息息相关。

　　(三)行业内资金风险加剧

　　铝门窗、幕墙市场竞争更加激烈。由于门窗幕墙行业已进入发展稳定期阶段，竞争程度激烈，同时由于外部环境如原材料价格急速上涨、人力资源成本加重、运输成本增加等导致目前各企业利润降低，企业内的流动资金大量减少。建筑门窗幕墙市场产品为了减小以上不利因素带来的影响，积极寻求以铝、塑、木、钢四大材料为主，多种替代性材料为辅的多元化市场结构，新材料、新技术的应用将出现更多新产品，铝门窗、幕墙产品与其他行业比，产品差异性小，竞争更加激烈。

　　大小企业将出现“马太”效应、国家宏观政策凋控、银行信贷紧缩、银行利息上调导致竞争环境恶性化，工程垫资日益严重，以房抵款的情况加剧。由于国家要求各施工单位提供农民工工资保证金制度，加大了施工单位的垫资，客观上占用了一部分现金流，企业资金周转速度降低，加大了企业资金周转的难度。

　　3、产业链发展展望

　　随着近年来日益激烈的市场竞争环境和人们对居住环境的高要求，门窗幕墙产品的信息通过互联网络被人们逐渐熟知并了解，产品质量、安全性等在国内多次被国内专家多次讨论，行业规范标准和施工质量等都已经较以往有了较大改变，高品质的门窗和幕墙工程被大多数人所认同。产业链内的发展，产品结构因此将有较大改变;在坚持传统幕墙类型，铝合金幕墙仍以明框、隐框、铝板幕墙为主，单元式幕墙在大、中城市有良好的发展的现状下，铝合金双层、智能、遮阳板幕墙将逐渐成熟和提高。新型的建筑节能、环保材料和施工方法将越来越多的应用在建筑门窗幕墙行业中，这使得产业链上下游的企业必须推陈出新，通过自身新技术、新产品的不断研发和推广，维护并提升自身的品牌价值，提高门窗、幕墙的工程质量，并通过高附加值的产品使企业得到足够的利润，促进自身造血功能的不断提高。

　　4、 服务分析

　　中国门窗幕墙行业，尤其是幕墙行业经过三十年的发展，各类型大小企业的竞争已经越来越趋于常态化和有序竞争，不管是产品系列、新技术、新材料的应用基于目前的互联网社会模式，产品差异化越来越小，笔者估计接下来新一轮的竞争核心将逐渐向服务差异化以及服务品牌化发展;门窗以系统门窗为发展主体，整合各门窗产业链各个环节直接面向最终用户已成为可能。