2017年北美铸造铝合金工业展望

　　一、铝及铝合金的介绍

　　据美国国立博物馆研究所报告显示，原铝产量在1889年是80吨。到了2016年，国际铝协统计的原铝产量为5780万吨，其中中国占据了54.1%，达到3130万吨，如下表所示。再生铝的使用规模大约是原铝的三分之一，因此实际上每年铝行业的消耗量在8000万吨左右。

　　根据2016年美国铸造协会的预测报告显示，全球铝合金铸件的规模是1620万吨，表明每年全球20%的原铝和再生铝是应用在铝铸件产品之中，其余的包括在铝板带，型材，易拉罐等行业的应用。

　　由于中国大陆的原铝产量超过了全球50%的市场份额，从奥巴马政府开始，美国政府就开始向世界贸易组织提起诉讼，指责中国对原铝生产商的补贴政策“似乎”违反了相关世贸组织规则。预计特朗普政府将继续该诉讼。

　　二、铝合金铸件的应用

　　超过75%的铝合金铸件的主要应用在包括汽车、航空、运输设备、仪器仪表、医疗和控制设备中，其中铝铸件最大的采购商是乘用车市场，占了铝铸件全部用量的三分之一。据统计，2016年美国的车用铝铸件市场超过260亿美元。铝铸件的大规模应用源于1975年的中东石油危机所带来的汽车轻量化趋势，美国政府从政府立法的角度推广轻型低油耗乘用车，而且美国政府立法要求也越来越严。到2025年，每辆车每公里碳排放必须低于63g。由于目前车辆中的铝合金铸件应用已趋于饱和，新的铝合金铸件增长点将在车身和结构件方向。

　　目前，车用铝合金铸件采用的主要铸造工艺包括：高压铸造、低压铸造、金属型铸造和砂型精密铸造。高压铸造是低成本高产量的铸造工艺，典型铸件包括发动机壳体和变速器壳体，支架类产品。低压铸造主要用来制造轮毂部件，金属型主要用来制造复杂结构零部件，例如发动机缸盖。

　　2016年美国汽车销量大1800万辆，加拿大和墨西哥分别360万量和230万辆。主要汽车零部件生产厂商分布于北美各部，但有向墨西哥集中的趋势。统计数据显示，美国的铸件进口有从中国向墨西哥转移的趋势，俗称“南流”趋势，人工成本优势和供应链缩短是主要的原因。

　　铝合金铸件的第二大采购商是航空工业，据统计2016年航空用铝铸件市场规模为170亿美元。虽然航空用铸铝的重量不多，但是单价高，因此该部分的市场规模也不小。主要原因是航空铸件都需要100%X-光探伤，质量要求极其严苛。波音公司估计全球产量在3万8千架/年，包括民用和商用飞机，但不包括军用机。支线飞机占主要部分，且其市场将持续上涨。但由于航空用铝合金铸件的量都比较小，主要生产工艺集中在砂型、金属型和消失模铸造工艺。

　　两种颜色代表了2011年和2016年不同车型中墨西哥产的零部件比例

　　三、发展趋势

　　即使在经济稳定的时代，预测汽车发展的走势也是很难的。但可以肯定的是未来北美市场的铝铸件市场环境将会变得非常艰难。美国制造业就业人数已经接近历史最低水平，大幅提高的生产效率也同时带来了从业人数的下降，如图4所示。实际上从艾森豪威尔总统开始，企业就开始注重生产效率，使得从业人数开始大幅下降。例如，50年前一条压铸生产线需要一个工人喷涂取件，另外一个工人切边检查，如今，全自动的实时控制压铸生产线已经不需要这两个工位，并且能保证高质量和完美的重复性，企业成本也大幅下降。

　　美元坚挺使得进口成本处于低位，促使美国的制造业企业设立海外工厂。华尔街大部分分析师预测2017年美元将持续走强，石油和大宗商品价格继续下行。美国的车企作为主要的铸件采购商，将继续采取国内和国外同时采购策略。此外，主要的铸件零部件供应商，将同时设立美国和美国以外的生产基地，例如欧洲，日本，中国和墨西哥。特朗普政府不同寻常地向华尔街透露，希望美元走弱。但美国财政部强调美元强势是符合国家利益的。

　　总之，短期来看，政府法规和经济发展对北美的铸造铝行业有适度影响，有一定的增长趋势，衰退的可能性较小。